要想成为一名成功的财务顾问并发展您的财富公司，您需要尽可能地吸引新客户并专注于保留客户。
如果你无法留住客户，那么获取客户线索的过程就会像坐过山车一样艰难。
您会将他们转变为付费客户；而这些客户不久之后就会离开，并发现您又回到了原点。
您花费大量时间来拓展和营销您的业务，却无法留住新客户。
实际情况是这样的。如今的理财顾问面对的是经验丰富、知识渊博、见多识广的投资者。
在这种情况下，专业知识虽然必不可少，但似乎并不是客户的首要任务。
客户想要的更多。他们想要的不仅仅是能力，尽管能力也很重要。
客户希望的不仅仅是您谈论市场的牛熊或房地产投资的可行性。
他们希望你花费更多时间，以表明你关心他们每个人，关心他们的未来。
财务顾问提高客户保留率的 7 个步骤
愿意教导、努力融入目标受众的文化、以及理解财务障碍，都是传达你的价值观的一些方法。
您希望您的客户感受到您的关心，而不只是为了他们的钱。
培养这些人际交往技能的策略包括：
从个人层面上与你的客户打交道。
作为一名财务顾问，您与客户的关系是专业性的，但您的职业也鼓励您与客户建立更加私人的关系。
跟踪客户的财务记录是您的工作，但记录客户信息（例如特殊生活事件）也可以帮助您与他们建立牢固的关系。
全面了解他们的财务状况。
人们欣赏那些不仅提供产品而且在购买后还能与他们联系的公司。
改掉只连接一次的坏习惯，然后你就走了。
相反，了解全局并帮助您的客户根据他们的目标制定计划。
然后推荐可以帮助他们实现这些目标的产品。
这可能是一个耗时的过程，但这是与客户建立关系的最佳方式。
管理期望
我相信你听过这样一句话，“少承诺，多兑现”。
确保您的客户根据他们的目标和您为他们设定的计划了解他们的投资将获得什么。
如果您在此采取积极主动的态度，则可以限制未来可能出现的麻烦。
关注改变生活的事件。
与客户定期互动表明了您希望与客户保持联系的意愿。
对于您来说，这是确保客户保留的最佳方法之一。
与现有客户保持联系将为他们提供机会参与他们需要重新评估财务状况的活动。
以下是几个例子：
1. 分娩（或怀孕）
建议夫妻开始考虑人寿保险和存钱。
他们将如何处理获得的产假/陪产假工资？是时候卖掉垃圾来增加银行存款了吗？还是是时候考虑为不断壮大的家庭办理抵押贷款了？
2. 高等教育
孩子仍在接受 K-12 计划。何时应开始规划他的高等教育？他们可以使用助学金吗？这些援助会带来哪些经济影响？
3. 结婚
结婚前要考虑什么？有很多事情，比如准备预算、追踪收入和支出。
您甚至可以教他们各种选择，包括使用支票簿、电子表格或软件进行财务记录和规划。
有些人正在经历离婚，而有些人刚刚发现了疾病。
在这些困难时期，客户很感激财务顾问的建议，并且可能会更加珍惜与您的关系。
商店是零售环境中不可或缺的元素，为消费者提 Shop 供各种商品和服务的便捷通道。无论是实体店还是线上，商店都是经济活动的枢纽，促进产品交换并培养客户关系。它们不仅提供买卖空间，还提供品牌体验平台，客户可以亲身或虚拟地接触产品。
说他们的语言。
最好的顾问知道并了解如何 我们如何开始租赁物业业务 了解客户的财务历史和个人故事。
其中包括文化遗产，这是决定人们对金钱的态度的一个因素。
熟悉您可能感兴趣的任何群体的主题和问题。这有助于了解您的客户来自哪里。
它还可以帮助您改变与他们交谈的方式，使他们能够吸收和理解。
他们的金钱观是怎样的？致富对他们来说是首要任务吗？
就他们作为一个群体的财务经历而言，他们使用什么语言、术语、表达方式来表达财务概念？
利用技术。
科技可以做很多事情。比如 CRM 软件。
它可以帮助您保存客户的专业和个人详细信息。
记录会议的详细信息并使用该软件提醒您安排的会议。
所有这些都可以帮助您赢得客户的喜爱并建立他们对您的信任。
此外，还要学会如何利用社交媒体。利用这些平台与客户互动，向人们展示你在行业内的权威和专业知识。
此外，在社交媒体平台上，抓住机会与新客户接触。
人们对自己的财务状况存有疑问，需要有人为他们提供最佳解决方案。
为人们提供更多与您互动的机会。
如果您有网站，请引导他们访问该网站，以便他们从您那里获得更多好处。每次在社交媒体上与他们互动时，都提供指向您网站的链接。
在各种平台上发布信 BAB 目录 息丰富的文章，让人们觉得您可以提供帮助并愿意提供帮助。
重新评估你的流程
市场在变化，期望也随之变化。务必衡量现有和以前客户的结果和反馈，并做出必要的调整。
建立特定的利基市场
请记住，作为一名财务顾问，如果您将自己的服务专注于特定的领域，您就可以更快地获得成功。
那是因为你不可能满足所有人的需求。
此外，如今的投资者更加成熟和明智，拥有更多的选择。
他们寻找的是一位对他们所处的特定情况极为了解的专家。
建立一个
利基市场首先要知道你想为谁服务。
您是否对教师这个靠微薄薪水勉强维持生计的群体有爱心呢？
或者您想为正在寻找机会并考虑扩展业务的当地制造商和企业主提供帮助？
如果这就是你想做的事，那就去做吧。
为您喜欢帮助的人服务，并享受因您的努力而建立的关系。
结论
简而言之，如果您定位自己的利基市场，讲他们的语言，在潜在客户成为客户之前对其进行教育和筛选，这将有助于建立稳固的关系，并更长时间地留住客户，而不仅仅是成为一名称职的财务顾问。客户离开的原因有很多种。如果您了解他们在寻找财务顾问时寻找什么，并努力掌握上述软技能，将有助于您建立牢固的关系、忠诚度并长期留住更多客户。