适合您银行的 CRM 系统应该能让您看到所有部门的客户的完整视图。这可能包括银行、住宅、商业和财富管理抵押贷款关系。
虽然 Parrot CRM 非常适合让您快速访问数据和分析，但它也可用于推动销售。以下是我们看到银行使用 CRM 系统（例如 Parrot CRM）作为销售工具的一些方式：
Parrot CRM：银行和金融机构的最佳选择
与我们合作的一家银行规定，任何余额为 50,000 美元或以上的客户，主要是存款账户，每季度联系一次。这些客户帐户的列表作为线索在 CRM 系统中生成，并作为后续任务分配给特定的分支机构员工。
每个季度，他们都被要求联系所有这 冈比亚电子邮件列表 些客户以与他们签约，询问他们的近况，以及银行是否还有其他可以帮助他们的事情。员工记录通话记录以备将来参考，并根据这些行动进行衡量。
有时，只需询问现有客户他们的近况就足以发现您可能错过的机会。
新客户入职
当银行添加新客户时，每种产品类型都有一组特定的代码与之关联。例如，如果他们开设了某种类型的支票账户，他们会通过 CRM 系统收到一项任务，提醒他们，“嘿，三天后，你需要为这个账户发送一封手写的感谢信。”
十五天后，您应该打电话确认您的支票和第一份声明已收到。第一年有许多小任务分配给员工并通过 CRM 系统进行跟踪。
与客户的每次接触都会增强他们的满意度，并为通过其他服务扩展关系提供了机会。保持您的入职流程一致可以让银行的任何人在每次客户旅程中提供相同水平的服务。这确保了服务的连续性并降低了客户受挫的风险。
潜在客户
银行可以导入联系人列表，例如与他们合作的当地报纸有关联的小型企业线索。这些公司名单被导入 CRM 系统并分发给分支机构经理。
分支机构经理将浏览列表并选择要亲自联系的人并将他们标记为潜在客户。拥有一个有组织的潜在客户管道可以让您细分潜在的销售机会。
您还可以分析潜在客户在中的位置，以及最后一次为他们提供服务的方式和人员。外展或再营销工作中的个性化也可以建立您可以继续培养的联系。
参考
在 CRM 系统中拥有完整的信息有助于员工在银行内部进行推荐。例如，分行经理助理看到客户储蓄账户中有大量余额，利息为 0.01%，或者知道他们需要为 SEP IRA 供款。
他们可以通过CRM系统向银行的投资部门进行参考。如果已经提交了推荐，这将显示在 CRM 系统中，因此不会添加两次。
一些银行有一套规则，在六个月没有活动后，即没有注释或更新，它会自动从系统中删除，其他人可以再次尝试进行参考。
收到该推荐的银行人员会收到一封电子邮件，告知他们有新的潜在客户可以联系。即使是远程员工也可以在他们的电话上收到该警报，以了解他们需要联系的潜在客户。
当潜在客户被接受时，原始推荐人也 BY列表 会收到通知。这种类型的可见性和沟通鼓励银行员工寻找推荐机会，这将推动整个银行的收入。
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