到 2020 年，社交媒体用户将达到 38 亿，未来几年这一数字可能还会更多。这些社交媒体平台应该成为每一位财务顾问营销策略中的重中之重。社交媒体免费使用、易于访问且参与度很高——这就是为什么财务顾问可以使用社交媒体营销来快速开始寻找客户。根据普特南投资社交顾问研究 2020 年至 2021 年期间，74% 使用社交媒体营销开展业务的美国金融顾问建立了新的关系或吸纳了新客户。
为什么社交媒体对理财规划师如此重要
无论金融服务领域和目标市场如何，精心策划的数字营销策略都会触及并挖掘正确的目标受众和潜在客户——无论年轻人还是老年人。“Z 世代”是无处不在、精通数字技术的社交媒体用户，他们热爱内容创作者，而婴儿潮一代则紧跟潮流，学习数字世界的使用方式。那些寻求财富规划、行业提示或金融生活技巧信息的人会求助于社交媒体来帮助他们决定产品、服务和财务顾问。社交媒体营销可以提供即时消息和指向您网站的链接以获取更多资源或信息。社交媒体平台是将您与潜在客户、客户和关注者联系起来的即时门户——具有效率、成本节省和有针对性的方法。社交媒体上的活跃用户数量 – Facebook、Instagram、Tit Tok、LinkedIn、Twitter
如何制定社交媒体营销策略
1.制定计划
一切都始于一个战略性和深思熟虑的营销计划。您不能只是写 LinkedIn 帖子，然后指望您的关注者一夜之间激增。您的社交媒体活动简介（无论您是内部开展还是聘请代理机构）都应总结您的所有目标和要求，以便您能够开展成功、一致且有效的活动。如何制定社交媒体营销计划
请记住在您的营销计划中包含以下内容：
竞争性研究——对竞争格局、当前行业趋势和机遇的介绍可以全面描绘出企业可以探索的内容。
目标——无论是提高知名度还是参与度，在活动结束时，财务顾问都需要看到转化率增加、销售额增加 X% 以及利润增加 X%。
您的社交媒体活动应该会产生丰厚的投资回报，特别是如果您为您的项目分配了营销预算。
目标市场——定义并描述目标市场的人口统计、心理统计、兴趣、需求和其他在线行为。
您可以创建一个“品牌形象”来代表您的核心目标市场的喜好、厌恶、活动和生活目标。
品牌推广——如果您有关于语调、调色板、图像和其他参考方面的 品牌指导方针，则可以将它们应用到社交媒体营销计划中。
关键信息和独特的销售主张——如果您有一个标题、品牌价值或一个想要围绕社交媒体活动展开的想法，您必须表明并执行它。
例如，如果一位财务顾问希望关注者将您的品牌与“健康就是财富”联系起来，那么您的内容应该围绕金钱、黄金甚至一碗沙拉等同义词展开。
不要忘记号召性用语，它应该始终引导用户进入注册表或您的网站。
内容计划——现在您已经确定了目标市场，您可以确定要接触的社交媒体网站、要执行的内容类型（文本、图像、信息图表、视频等）以及消息类型。
为了保持参与度，请轮换您的主题和媒体类型，以防止关注者失去兴趣。
时间表和预算——没有时间表、日历和可用预算，计划就不完整。
如果您想要获得更大的回报，那么您可能需要投资推广帖子和创意机构来提供高质量且及时的帖子。
2. 选择你的社交媒体平台
Facebook – Facebook 是最受欢迎的社交媒体平台，几乎所有熟人（如果不是全部的话）都聚集在这个平台上。它也最受婴儿潮一代和退休人员的欢迎。
如果您打算占领很大一部分市场并进行精准定位（人口统计或位置），Facebook 可以为您提供分析功能以帮助您实现这两个目标。
电话数据基本上是指与手机或固定电话号码 电报数据 相关的信息的收集。这些数据通常被企业和组织用来联系客户、客户或潜在客户，这些数据通常包括电话号码、相关用户信息等详细信息，有时还包括各个领域的位置、人口统计数据和使用模式，包括营销、客户服务、销售和安全性，因为它允许企业通过电话、短信或 WhatsApp 等消息应用程序直接与受众联系。
凭借多媒体功能、互动按钮（点赞、喜欢、分享）和实时视频发布，
Facebook 可让您策划内容以满足关注 礼品卡管理系统如何拓展您的业务 者的兴趣和需求。它也是互动、精准沟通和扩大影响力的完美广告空间。Facebook 内置的 Messenger 应用程序是财务顾问的无缝工具，用于回复和与感兴趣的潜在客户和客户沟通。可以在消息应用程序上建立积极的客户体验：解决问题、定制解决方案并获得客户推荐。
Linkedin – LinkedIn 是创业或商业相关行业前景 的专业和职业热点。
人们喜欢分享他们的职业里程碑、晋升和退休，因此寻找合格潜在客户的最佳场所就是通过他们的个人资料。为财务顾问和财务咨询公司建立令人印象深刻的个人资料对于在 LinkedIn 上开始工作同样重要。添加您的成就和专长，并与优质潜在客户、潜在应聘者和客户建立网络。通过 InMail 与他人建立联系是在您的网络之外建立关系的专业方式，并且您可以在此基础上为您的潜在客户提供适合其财富、生活或储蓄目标的正确解决方案。分享您的专业知识，甚至参加 LinkedIn Live 会议！
Instagram – Instagram 就像 Facebook 的弟弟，也是社交媒体网站中的时尚手册。
如果您拥有美丽、诱人、以生活方式为主题的内容，那么这里就是展示这些照片、视频和现场故事的地方。它也是品牌和影响者的数字空间，因此如果您的目标客户是千禧一代和 Z 世代，Instagram 就是正确的选择。对于财务顾问来说，Instagram 可以成为一个讨论各种话题的平台，让你可以谈论个人品牌，而无需进行强行推销。考虑这些适合 IG 的话题：社论照片（以森林为特色谈论成长）、积极的引言（特别是如果您提供健康或人寿保险）、假期和美食之旅（以接触 BAB 目录 财富管理客户）。另一个优点是 Instagram 消息应用程序与 Facebook 相连！
您可以使用一个帐户管理两个社交媒体网站。
YouTube——您知道 YouTube 是仅次于 Google 的顶级搜索引擎吗？
视频营销正在成为每项活动的重要组成部分——尤其是在快节奏的社会中，人们搜索“如何做”视频或想在不阅读大量资料的情况下了解投资和赚钱的方法。YouTube 帐户或频道是数字时代的电视，您可以在其中发布有关您的金融咨询公司、顾问、服务和网络研讨会的视频。制作您的内容。例如脱口秀、金融相关系列或致富秘诀——并使用 YouTube 来吸引感兴趣的关注者和粉丝。您还可以展示您的金融知识和魅力，并在此过程中吸引客户。在充斥着大量虚假账户和机器人的数字时代，当观众能够了解到您时，YouTube 视频可以为财务顾问提供更多的真实性和可信度。Twitter –由于其字符数限制为 280 个，Twitter 最出名的是它是想法、话题和趋势的中心。
易于搜索和向下滚动，您可以使用 Twitter 获取单行标题、事件、产品更新，或分享新闻和其他行业花絮。在 Twitter 上最大限度地利用主题标签和热门话题，并拥有一些关于您的优势和服务的关键词。Twitter 上的成功包括关注、分享和转发——这些都是传播品牌知名度和激起媒体或志同道合的专家兴趣的方式。用户还可以通过评论或 DM 与您互动。
3. 完整的个人资料
社交媒体账户包含大量有关财务顾问和潜在客户的信息。乍一看，照片、个人资料、成就和共同联系人已经可以快速了解顾问的投资组合。无需实际的名片，您就可以用令人印象深刻的个人资料来打动他人，从而在金融服务行业建立您的信誉和价值。添加以前客户的推荐和评论也有助于丰富经验。
4.了解合规流程
金融服务行业有很多合规和安全法规，这些法规延伸到社交媒体材料的发布。毕竟，您的服务涉及金钱和金融工具，因此最好事先了解要求和流程，以避免延误、处罚和投诉。了解合规流程您可以重点关注的领域包括：数据隐私——即使在社交媒体中，您也应该告知人们他们的数据如何存储和使用。
关注者并不等同于客户，因此您需要他们的同意才能在社交媒体之外发布交流材料。保密性——每家公司都尊重并维护客户信息和数据的保密性，即使是通过社交媒体进行沟通的非客户。
如果您要发布他们的姓名或照片，则必须征得他们的明确同意。声明、免责声明和促销——金融顾问的营销必须遵守广告“清晰、公平、不误导”的规则。
促销活动需要明确标示。声称自己是“第一品牌”或“世界最佳”可能会误导客户，因此，请找到一个透明且适合您品牌的宣传方案。
如果您要分享有关利率和回报的信息，请务必添加免责声明。合规指南——如果您在团队或组织中工作，请指定一个合规单位或人员来帮助审查和清理您的社交媒体帖子。将它们作为您审批流程的一部分，以便在发生内部审计或客户投诉时，您将拥有可靠的合规证据。财务顾问的社交媒体营销应包括合规检查表，以确保组织中的每个人都遵守品牌合规帖子的规则和要求。列举所有强制性要求和标准免责声明，以便每个人都遵守规定。
5. 制定发布时间表
首先，制定每天至少在社交媒体上发布一次的规则。每天发布内容可以增加获得更多印象、更多参与度和更多粉丝的机会。创建内容日历（无论是手动还是自动）是组织和安排帖子的最佳方式。您的社交媒体策略应该包括一个日历，让您能够有策略地策划和传播内容以配合事件和特殊场合。请记住优化发布时间以获得更多流量。工作周参与度不断提高，因此您可以利用与工作时间相吻合的早期帖子。建议在工作日上午 10-11 点在 Facebook 和 Instagram 上发帖。Twitter 吸引早起的人——早在早上 8 点到下午 3 点，而你可以在早上或午餐时间（尤其是周五）探索 LinkedIn 用户。周末仍然能吸引不少观众，但内容比较悠闲、友好，而且不那么严肃。一天结束时的帖子不应该延续到晚餐时间；保持在办公时间内，当人们仍然“困”在交通中或坐在办公椅上时。6. 创建特定平台的社交媒体帖子社交媒体帖子并不是“一刀切”类型的材料。您可能需要调整内容或副本以优化帖子，或者更好的是，根据所选平台策划正确的内容：
如何在 Facebook 上发帖
拥有最高的用户量，您可以在 Facebook 上做最多的事情：撰写长标题、添加多媒体、请求分享以及重新定位到感兴趣的人群。专注于通过有趣且有价值的内容、市场见解/技巧和其他有用信息吸引大众，让他们想要与您联系。因为您可以接触到小众群体、当地区域和社区，所以您可以专门为他们策划内容 – 发送活动邀请、使用“当地”语言，甚至展示他们感兴趣的目标功能或解决方案。如何在 Instagram 上发帖Instagram 的目标客户是更女性化、富裕和更年轻的人群，因此图像丰富的视觉效果会很好。标题只是帖子的次要部分，因此动态故事和轮播可以通过生动、诱人、令人向往的图像来吸引观众的关注。如何在 Twitter 上发帖280 个字符内，您可以重点介绍您主持的网络研讨会、热门财经话题、新产品发布或有新闻价值的成就。您的目标是传播思想，让媒体或其他中小企业对您提供的内容感兴趣，并转发。
如何在 LinkedIn 上发帖
LinkedIn 聚集了专业人士和处于事业巅峰的人士，因此请考虑那些对学者、雄心勃勃人士以及那些以财富和退休目标为目标的人有吸引力的帖子。网络研讨会、信息图表和市场统计数据肯定会在 LinkedIn 上获得正确的流量。如何在 YouTube 上发帖发布不同主题的视频来吸引不同类型的人口和学术成就。简短易懂的解释适合金融新手，而具有高级知识的人可能会选择网络研讨会和严肃的讨论。
7.重新评估
要衡量社交媒体策略的成功，请检查您是否已经达到了您的目标和指标。您可以将某个帖子与其产生的点击次数（转化次数）或参与度（喜欢次数）关联起来。评估哪些材料和平台最能成功推动人们的认识、兴趣和实际销售，并重新制定您的制胜策略。分析展示次数和转化次数的报告将帮助您得出最佳组合，从而帮助您更快地实现目标。有了这些信息，就可以修改内容日历并制定更有效的计划。不要落后。我们的 2022 年营销报告免费（真的免费……不需要电子邮件或任何东西！）获取报告为财务顾问提供的 12 个社交媒体主题创意
财务顾问的社交媒体主题
以下是一些你可以使用的社交媒体主题和想法：公司更新——传播有关您的新办公室、新高管、新产品和新网站的新闻。
公司事务和活动——宣传您的线上和线下活动，例如网络研讨会、步行马拉松和主办晚宴。
社区和慈善——展示社区活动和 CSR（企业社会责任）活动，以表明您关心环境和其他事业。
公关——利用新闻和新闻稿、电视采访、获得的奖项以及其他媒体文章和专题。
时事——包括经济、新闻、选举、天气等及时或实时内容——并将这些内容与您的服务和产品联系起来。
统计数据和信息图表——使用有关健康、死亡率和利率以及教育成本的数字来推动您服务的重点和必要性。市场更新和见解——作为行业的思想领袖，始终要提供深入的预测、提示和有价值的见解。问题和民意调查– 提出发人深省或只是随意的问题或民意调查，让您的社区积极参与。甚至可以引发友好辩论，只是为了让评论继续下去。促销——在空闲的日子推出促销或竞赛来吸引流量。系列——对于复杂的主题，将其分解成系列，这样关注者就会期待#FinancialFriday 或#MoneyMonday。幽默和灵感– 插偶尔的幽默帖子、表情包、动图和“每日语录”，展现您有趣的一面。这将打破常规。您自己——最后但并非最不重要的一点是，作为销售您的服务和知识的财务顾问，您还应该发布一些关您自己的信息：一则轶事、一只宠物、一个雄心勃勃的故事、您最好的假期或办公室里的回忆。这会让你受到任何观众的欢迎，并展示出你真实而人性化的一面——这正是金融服务的全部。
财务顾问在社交媒体上应避免的事情
财务顾问在社交媒体上应避免的事情使用你不喜欢的平台对于顾问来说，社交媒体并不需要使用所有可用的社交媒体网站。如果您认为 Instagram 及其照片布局没有任何价值，那么可以跳过这个媒介。如果您能在其他渠道保持一致且高质量的输出，这对您和您的关注者来说就很重要。
使用分散注意力的平台
管理社交媒体非常耗时，而且会影响公司的发展进程，可能需要重新评估。您的社交媒体应该是接触客户的有效且广泛的渠道。如果您花费更多时间与老熟人聊天或只是整天浏览个人资料，这可能不太适合您的增长战略。使用你不熟悉的平台如果您对字数限制或发布有关您自己的视频有疑问，请不要强迫自己创建此类内容。选择能够凸显您优势的社交媒体平台，以便您可以自信而有风格地展示自己的优势。
仅使用一个平台
如果您只坚持使用一个社交媒体平台，您将错过其他联系和网络机会。作为一名财务顾问，您应该非常清楚，“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。”平台越多，接触到合适的人并获得优质潜在客户的机会就越大。财务顾问常见问题解答财务顾问可以使用社交媒体吗？当然！制定强大的社交媒体策略是提高知名度并在数字空间中接触目标受众的最佳和最有效方法之一。无论是通过帖子还是聊天，多年来，随着社交媒体的使用，转化率一直在增加。
有多少财务顾问使用社交媒体？
在美国接受调查的 1,000 多名财务顾问中，83％ 表示他们正在使用社交媒体来开展业务。财务顾问可以在社交媒体上发布什么内容？他们可以发布有关其公司及其服务、财务亮点、视频和网络研讨会以及任何能够提高品牌知名度、兴趣和转化率的内容。财务顾问可以在社交媒体上做广告吗？
是的，财务顾问可以在社交媒体上做广告，但需要注意合规性和广告法规。他们不能对自己及其产品做出虚假或误导性的声明，并且应该在他们可能推广的产品中添加免责声明。
