所有小型、中型或大型企业都存在风险，因为它们需要投资。大多数营销策略都没有得到正确实施或产生投资回报。因此，与我们认识并信任的人合作是很正常的。人们很自然地会把自己的财务委托给最值得信赖的人，例如亲密的朋友和家人。这就是推荐营销成为您的销售策略的关键来源的地方。推荐营销是一种通过推荐或口口相传通过现有联系人建立客户群的营销方法。这一切都是为了将您当前的联系人转变为品牌大使。任何财务顾问的典型挫败感都是这样的：“我没有前途了！”有些顾问忽视了他们并不孤单的事实。这是什么意思呢？这意味着你的专业网络，包括同事和客户，是你整体潜在客户开发工作的一部分。您是否知道 81% 的客户更喜欢家人和朋友的推荐而不是公司的推荐？
为何推荐对财务顾问如此有价值？
当朋友或家人向其他人或组织推荐您的产品或服务时，就会发生推荐。推荐行为本身已经暗示他们对您的服务感到满意。通过您的推荐，财务顾问可以更有效地开展业务。我们将提供一些原因来解释为什么推荐对您这样的财务顾问如此重要。可信度拥有忠诚的客户是长期信誉的宝贵资产。当您的客户对产品和服务感到满意时，他们会将您推荐给尚未加入您网络的联系人。通过这种方式，新的大门就会打开，您的信任评级也会提高，而您甚至不需要做额外的事情。只要确保与现有客户保持密切联系即可。
优质线索
财务顾问可能没有注意到这一点，但是当您利用推荐时，您正在提前确定您的潜在客户的资格。
您从现有客户那里获得的推荐属于他们的联系人或同一领域，这意味着他们很可能符合资格。
如果他们的推荐人与他们属于同一行业，那么这些产品很有可能也适用于他们。
客户增长
一旦您的新客户签署了该政策，您就大功告成了。
绝对不行！
您的工作不仅仅是让他们购买产品，还要让他们感受到与产品的联系，从而帮助他们在业务中成熟。
你必须让他们感受到他们在你企业的成功中发挥着重要作用。
它们是免费的！
让我们面对现实吧，财务顾问为了达成交易不惜付出一些钱。
幸运的是，有了推荐，财务顾问就不用花一分钱，这意味着您和您的公司可以节省更多。
嗯，从技术上讲，你可能会为激励而花钱，但与新线索和成功前景相比，这些奖励相对较小。
财务顾问如何获得推荐？
获得推荐说起来容易做起来难；财务顾问在这方面非常努力。
性格内向或容易被吓到的顾问可能会发现很难获得推荐。
嗯，如果你不迈出第一步，你就无法前进。
最大的机会就是你今天能够抓住的机会。
利用现有的专业网络
在前往其他地方之前，请确保你首先在现有的专业网络中用尽一切努力。
确定您可能认识但难以直接联系的潜在客户。您可以通过一级或二级联系人联系他们。
您的家人和现有的朋友可以吸引大量的人，因此请充分利用这一点。
当你与现有客户见面时，你可以鼓励他们支持你。例如，你可以与客户合影并在社交媒体页面上分享，感谢他们光顾你的产品。
最近的疫情可能限制了实体聚会，但它也带来了无缝连接的新机会，例如使用社交媒体和虚拟会议。
您可以请求人们将您介绍给他们的朋友，这样您就可以向他们展示您的材料。他们更有可能参加，因为他们的熟人推荐了他们。
激励推荐
当您的家人或朋友向其他人推广您的品牌时，这是一种表达感激之情的举动，可以给他们一些回报。这种方法很有效，因为每个人都喜欢免费的东西。
激励成功推荐人的方法有很多种。只需确保您的激励计划符合公司的规定即可。
您的推荐奖励可以是实物礼物的形式，例如现金奖励、礼券、商店折扣券、美味食物或葡萄酒。
它也可以是按摩、水疗等服务形式，或带他们去任何让他们开心的地方。
询问你的长期客户
对您的产品表现出长期坚定支持的客户是寻求推荐的最佳来源。
他们之所以能长期留在你这里，是因为他们相信你，觉得你的服务很有价值。如果他们真正了解你的服务，他们就会知道谁和他们一样需要它。
在金融服务领域，你必须与客户保持良好的工作关系，而不是在完成销售后就不管他们了。
定期检查他们对孩子的关心和照顾非常重要，这样他们才能感受到被关爱和被重视。
完美把握时机
推荐营销的时机至关重要，只有这样才能发挥效果。过早提出问题会让他们感觉被利用了。
财务顾问与您的潜在客户或客户进行的每笔交易都必须是关系性的。
那么，什么时候是寻求推荐的最佳时机呢？嗯，这取决于具体情况，但关键条件是：您的客户应该对您的产品和服务感到满意。
例如，只有在客户发布了正面评价后，您才可以征求推荐。
从逻辑上讲，你不能要求人们推销他们自己不想要的产品。
要求他们这样做只会损害你的声誉。但是，当你的客户满意时，你可以要求他们做任何事情。
WhatsApp 号码是当今互联世界中重 WhatsApp 数据 要的通信工具。无论是用于个人聊天还是业务运营，WhatsApp 号码都可以与全球各地的人们进行直接、高效和安全的通信。对于企业而言，利用 WhatsApp 号码可以提高客户参与度、开展更个性化的营销活动并改善客户服务。随着 WhatsApp 越来越受欢迎，通过经过验证的号码在平台上保持存在对于个人和专业沟通的成功至关重要。
给予更多
客户服务的很大一部分意味着要付 出额外的努力。您提供的额外帮助将成为客户的情感存款。
从商业角度来看，我们正在 什么是数字礼品卡 [+如何创建] 进行交易，但在客户眼中，这是个人的事情。
即使客户不要求你做某事，他们也会承认你愿意做某事。
优秀的财务顾问不应被视为纯粹的金钱追求者，而应是良好财务健康和安全的倡导者。
您可能勤于勘探、跟进或收款，但如果这就是客户所能看到的全部，那么您与客户的关系就不会取得进展。
还要考虑您可以为客户提供什么服务，例如免费的财务规划研讨会和定期的财务建议。
您还可以定期向他们提供 BAB 目录 包含相关主题的新闻通讯，如金钱理念、教育资源、市场新闻等。
利用技术
据《福布斯》报道，大多数成功的财务顾问都利用了技术。
现在有多种技术可供您使用，具体取决于您的客户生命周期的哪个阶段。它革新了您定位市场的方式以及您与他们沟通的方式。
确实，我们是容易忘记的人，但别担心，有自动化功能，所以计算机不会忘记。
一个典型的例子是 Facebook 的自动生日提醒。通过正确配置技术，我们可以将其设置为自动提醒特定人员的特殊事件（生日、婚礼等）。
处理少数客户很容易，但当客户数量增长到很大时，您就需要拥有 CRM（客户关系管理）和电子邮件自动化等软件。
提出要求
利用您的专业网络和技术并执行销售宣传之后，就到了提出重要问题的时候了。
你可能已经种下了种子，但故意提出这个问题又是另一回事。
在富有成效的会议结束时，告诉客户您需要推荐。这不仅仅是问他们的名字。不要给人留下你在利用他们的印象。
作为一名财务顾问，您的指导目标是帮助人们管理财务风险并随着时间的推移积累财富。
坚持这个原则，告诉你的客户，你想通过他们的推荐来帮助别人。
您从哪里获得推荐？
如今，有很多方法可以联系并获得推荐，无论是亲自还是在线。
让我们详细讨论每个选项并了解它们的优点和缺点。
亲自
经过面对面的介绍并且您的客户接受了您的提议之后，您可以要求其推荐。
在寻求推荐时，没有什么比个人接触更重要的了。这显示了您作为财务顾问的真实性，而且当面询问时，他们更有可能告诉您姓名，而不是通过在线或短信询问。
最有效的方法之一是联系当地组织，并邀请他们就财务规划的重要性进行演讲。演讲结束后，您可以进入问答环节。
带上名片或演示资料，可以分发给与会者。这将成为他们将来的参考资料，他们也可以轻松地与他人分享。
电子邮件
作为财务顾问，电子邮件营销应该成为您的必备工具。您可以通过发送给客户的电子邮件来寻求推荐。
电子邮件的一大优点是您可以立即将推荐请求发送给一大群人。
通过向细分订阅者发送电子邮件来建立电子邮件自动化活动。
人们喜欢惊喜！您可以给注册的人送一份礼物，给他们一个惊喜。您可以利用电子邮件，如下所示：
- 从一开始，就创建一个强有力的主题行。这可以让您了解收件人对您的消息的反应以及您的电子邮件作为诱饵的有效性。
- 选择合适的时间。随时发送电子邮件不会有任何效果。电子邮件的发送时间取决于受众群体，因此您必须非常了解他们。一般来说，发送电子邮件的最佳时间是星期二、星期三和星期四。从时间上讲，最好在上午 6 点、上午 10 点、下午 2 点和晚上 8 点发送电子邮件，因为这些时间是人们最不容易分心的时间。无论如何，您必须进行试运行并确定当前客户的最佳点。
- 选择电子邮件服务提供商 (ESP)。这些软件可以通过自动化、通知、订阅、与其他软件集成等方式简化您的电子邮件营销工作。选择是无限的！ESP 的示例包括 Hubspot、MailChimp、SendGrid、Mailgun、Constant Contact、Phonexa 等等。
如果 Instagram 用户受到某篇帖子的启发，75% 的人会购买或与朋友分享。
社交媒体
社交媒体是许多不同年龄和背景的人们新的聚会场所。
最常见的专业社交媒体是 LinkedIn。您可以创建一个通用帖子并鼓励人们传播您的品牌。
更有效的方法是单独向您的联系人发送消息并直接向他们请求推荐。
您可以利用进行推荐营销的其他社交媒体平台是 Facebook、Instagram 和 Twitter。
对于 Facebook，您可以创建一个页面并邀请您的联系人喜欢它并与他们的联系人分享。
大胆地提醒你的客户财务规划的重要性以及它如何使他们受益。他们可以在向朋友介绍时引用这些例子。
确保您的内容足够吸引人且信息丰富，让您的受众忍不住与朋友、邻居和同事分享。
良好的社交媒体形象是获得推荐的不可或缺的工具。
网站
在您的网站上为您的推荐计划建立一个登陆页面将会大有裨益。
当您要求某人将您推荐给他们的联系人时，您所要做的就是向他们发送您的推荐计划页面的链接，然后他们就可以看到它了！
另一种有效的方法是在您的网站上创建每周或每月的博客。
在内容底部，您可以添加评论部分，以进行富有成效的讨论。如果您的客户认为内容相关，他们可能会与朋友或同事分享。
增加网站流量的一种方法是增加引荐流量。这些客户通过点击其他网站的链接访问您的网站。我们为您准备了一些提示，以便您可以增加网站的引荐流量：
- 在在线目录中发布– 引导流量的最简单方法是将您的网站发布在在线目录中。不过，您不想在每个目录中都列出，因此您必须选择与您的利基或领域相关的目录。
- 在评论网站中列出– 同样，您的客户越满意，他们就越会推荐您。评论网站是获得更多推荐流量的好方法，因为这里的访问者已经完成了对产品或服务进行调查的初始阶段。他们现在正处于决策过程中。
- 容纳访客博客– 访客博客文章有助于通过外部链接创造引荐流量的机会。
- 参与在线论坛– 虽然在线论坛被视为人们解答疑问的中心，但它也是一种产生流量的营销策略。像博客一样，专注于您的相关领域并留下信息丰富的印象，而不是促销的印象。
扩大您的推荐网络常见问题解答
您应该向谁寻求推荐？
当我们听到“专业人士”这个词时，我们很容易将他们与律师、会计师和银行家等受人尊敬的人联系起来。
然而，任何专业人士团体都可以作为推荐来源。
在推荐营销中几乎没有职业歧视，因为每个客户都有提供推荐的潜力。
勘探的一部分是分析每个客户的子网络。优先考虑拥有大型网络的客户，因为他们可以为您提供更多推荐。
您需要谁以及需要多少人？
“质量重于数量”是财务顾问的共同原则，这确实是确保客户质量的有效策略。
然而，为什么不追求质量和数量呢？
通过定期培养人际关系，您可以逐渐建立自己的人脉网络。创建 50 到 100 个专业推荐来源的列表，并每月向他们发送电子邮件简讯。
您可以组织研讨会或小组会议，并为您的专业客户提供演讲的机会。
您如何管理您的网络？
通过跟踪来掌握您的推荐来源。
一开始您只有少数几个推荐来源，但随着时间的推移，您可以确定哪些来源积极推荐您，以及您为与他们建立联系做出了哪些努力。
了解新线索如何出现在您家门口的传统方法是询问他们通用的回答，例如“通过朋友”，“通过社交媒体”或“通过报纸”。
这不会帮助你监控和确认特殊的推荐来源。相反，你可以直接问他们是谁推荐他们的。
结论
是的，盈利能力是每个企业的底线关注点，但拥有推荐思维 应该成为您一切努力的指导原则。
您需要真正理解作为一名财务顾问的职业的重要性，这不仅仅是为了赚钱，还为了保护和改善客户的生活。
要求客户推荐不应该听起来像是在帮客户忙，而应该是一项保护生命的崇高事业。人是情感动物，我们需要瞄准这个弱点，巧妙地赢得他们的信任。
